استراتژی معاملاتی چیست؟ معرفی انواع استراتژی ترید در بازارهای مالی

بخشی از موفقیت در بازارهای مالی را می‌توان به شانس تریدر در ورود به معاملات با زمان‌بندی مناسب نسبت داد؛ اما این همه ماجرا نیست. در حقیقت بخش عظیمی از موفقیت در بازارهای مالی به داشتن یک استراتژی معاملاتی دقیق، انضباط و شناخت عمیق بازار وابسته است. هدف اصلی معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای در بازار، پیدا کردن‌ راه‌هایی است که به وسیله آن بتوانند میزان سودآوری خود را افزایش دهند و در عین حال ریسک معاملات را به حداقل برسانند. چاره این کار قطعا داشتن استراتژی معاملاتی است که با استفاده از آن می‌توان نبض بازار را تحت نظر داشت، فرصت‌های سودآور را شناسایی کرد و با تصمیمات آگاهانه سودگیری را افزایش داد. در این مقاله فراز به بررسی دسته‌بندی‌های مختلف استراتژی‌های معاملاتی می‌پردازیم و سپس نحوه انتخاب استراتژی معاملاتی شخصی را آموزش می‌دهیم.

استراتژی معاملاتی چیست؟

به زبان ساده می‌توان گفت استراتژی معاملاتی یک نقشه راه دقیق برای خرید و فروش دارایی‌های مختلف در بازارهای مالی است. انواع استراتژی معاملاتی بر اساس چارچوب مدنظر تریدر و یک سری قوانین و معیارهای ازپیش‌تعیین‌شده‌ طراحی می‌شود و به معامله‌گران کمک می‌کند تصمیمات بهتر و منطقی‌تری بگیرند. باید بدانید که کاربرد اصلی انواع استراتژی معاملاتی، مدیریت ریسک و سرمایه و افزایش میزان سودآوری است. استراتژی معاملاتی فقط به خرید و فروش محدود نمی‌شود، بلکه به برنامه‌ریزی و اجرای دقیق نیاز دارد. این برنامه شامل تعیین اهداف سرمایه‌گذاری، شناسایی میزان تحمل ریسک تریدر، مشخص کردن تایم فریم و در نظر گرفتن کارمزد معاملات می‌شود. معامله‌گران باید تحقیقات کافی انجام دهند و بهترین روش‌ها را برای اجرای یک استراتژی پایدار و منظم به کار بگیرند.

باید بدانید که انواع استراتژی معاملاتی می‌توانند معاملات ساده مانند خرید و هولد طولانی‌مدت، تا تکنیک‌های پیچیده‌تر مانند استفاده از اهرم و معاملات الگوریتمی را در بر بگیرند. بررسی مداوم و اصلاح استراتژی بر اساس تغییرات بازار و اهداف شخصی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که به هیج‌وجه نباید از آن غافل شد.

اجزای کلیدی استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی باید دقیق، قابل‌اندازه‌گیری، پایدار و قابل‌ارزیابی باشد. برای ساخت یک استراتژی کارآمد، باید نکات زیر را در نظر گرفت:

• اهداف سرمایه‌گذاری: مشخص کردن اهداف مالی، از جمله انتظارات سرمایه‌گذار از معامله خود در کوتاه‌مدت و بلندمدت.
• میزان ریسک‌پذیری: تعیین میزان ریسکی که سرمایه‌گذار قادر به تحمل و پذیرش آن است.
• در نظر گرفتن شرایط کلی بازار: بررسی روندهای بازار، شاخص‌های اقتصادی و تحلیل داده‌ها پیش از انجام معامله.
• تعیین نقاط ورود و خروج: تعیین زمان دقیق ورود به معامله و خروج از آن.
• مدیریت حجم معاملات: تعیین اندازه هر معامله نسبت به کل سرمایه.
• مشخص کردن تایم فریم معاملات: استراتژی‌های کوتاه‌مدت معاملات روزانه و نوسان‌گیری را در بر می‌گیرند؛ درحالی‌که استراتژی‌های بلندمدت بیشتر سمت هولد کردن دارایی‌ها هستند.
• مدیریت ریسک: استفاده از حد ضرر و مدیریت حد سود برای برداشت به موقع سود و به حداقل رساندن ضررهای معاملاتی.
• کارمزد و هزینه‌های معاملاتی: جمع‌آوری اطلاعات در مورد هزینه‌های مربوط به کارگزاری، صرافی، شبکه دارایی ارز دیجیتال، اسپرد و مواردی از این قبیل.

دسته‌بندی کلی استراتژی‌های معاملاتی

استراتژی‌ معاملاتی به خودی خود دنیای بسیار بزرگ و گسترده‌ای است و از جایی که چارچوب آن کاملا به سلیقه و راهی که تریدر مایل است در پیش بگیرد بستگی دارد، اصلا نمی توان برای آن حد و مرز تعیین کرد. اما برای درک بهتر انواع استراتژی‌های معاملاتی می‌توان آن‌ها را در دو دسته‌بندی اصلی قرار داد که شامل استراتژی‌های مبتنی بر تایم فریم و استراتژی‌های مبتنی بر روش‌های معاملاتی است. به‌طور مختصر و مفید می‌توان گفت استراتژی‌هایی که بر اساس زمان‌بندی ایجاد شده‌اند، بر مدت زمان به طول انجامیدن معاملات تمرکز دارند. از سوی دیگر، استراتژی‌هایی که بر اساس روش‌های معاملاتی طراحی می‌شوند، تکنیک‌های خاص تحلیلی مانند تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال یا معاملات الگوریتمی را در بر می‌گیرند. در ادامه این بخش به معرفی هر دسته‌بندی بیشتر می‌پردازیم:

انواع استراتژی معاملاتی بر اساس زمان‌بندی

استراتژی‌های معاملاتی که بر اساس تایم فریم یا همان زمان‌بندی ایجاد می‌شوند، حول مدت زمان فعال نگهداشتن معاملات می‌چرخند؛ به این معنی که یک معامله خرید و فروش در طی ۵ دقیقه انجام می‌شود و از طرفی برخی سرمایه‌گذاران بعد از خرید یک دارایی تا چندین سال آن‌ را نگهداری می‌کنند و نمی‌فروشند. انتخاب این نوع استراتژی‌ها کاملا به میزان صبوری، ریسک پذیری و اهداف معاملاتی تریدر بستگی دارند. برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند چندین معامله را در طی یک روز انجام دهند و از تمامی تغییرات کوتاه‌مدت قیمت نهایت استفاده را ببرند؛ در‌حالی‌که برخی دیگر ترجیح می‌دهند رویکرد معاملاتی طولانی‌‌مدت‌تری را اتخاذ کنند و پوزیشن‌های معاملاتی خود را برای چندین روز، هفته‌ یا حتی چندین ماه فعال نگه‌ دارند.

باید بدانید که در این نوع دسته‌بندی، تعهد معامله گر به زمانی که برای ترید خود صرف می‌کند و نوع تحلیلی که از بازار دارد بسیار مهم است. در تایم فریم‌های کوتاه‌ باید نوسانات سریع قیمت را زیر ذره‌بین گذاشت و چارت قیمت را نظارت کرد. در مقابل، زمان‌بندی‌های بلندمدت‌تر شامل تحلیل‌های بنیادی دقیق و وقت‌گیر و همچنین درنظر داشتن عوامل کلان اقتصادی است که بر روند قیمت‌ها در دوره‌های طولانی‌مدت تأثیر می‌گذارند. 

انواع استراتژی معاملاتی بر اساس روش ترید

نوع دوم از انواع استراتژی معاملاتی مواردی هستند که بر اساس روش و تکنیک‌های تحلیلی و همچنین چگونگی ورود و خروج از معاملات مختلف بازار طراحی شده‌اند. این نوع استراتژی‌ها از ابزار، شاخص و رویکرد‌های خاصی برای پیش‌بینی حرکت قیمت و روند بازار استفاده می‌کنند. برخی از معامله‌گران طی تصمیم‌گیری‌های خود به الگوهای قیمتی و اندیکاتورهای مختلف تکیه می‌کنند، در حالی که برخی دیگر معاملات خود را بر اساس پتانسیل بنیادی پروژه مدنظر یا روندهای اقتصاد کلان انجام می‌دهند.

میزان اثربخشی استراتژی‌های معاملاتی بر اساس روش تحلیلی به عوامل مختلفی از جمله شرایط بازار، تخصص معامله‌گر و در دسترس بودن داده‌ها بستگی دارد. اجرای موفقیت‌آمیز این رویکردها نیز نیازمند یادگیری مستمر و همراه شدن با نوسانات بازار است.

انواع استراتژی‌های معاملاتی

حالا که با ماهیت دسته‌بندی استراتژی‌های معاملاتی آشنا شدید، به سراغ معرفی انواع آن می‌رویم و استراتژی‌هایی که در زیرمجموعه هر دسته قرار می‌گیرند را با جزئیات بررسی می‌کنیم.

استراتژی‌های بر اساس زمان‌بندی

اگر کمی با فضای ترید و معامله‌گری آشنایی داشته باشید قطعا نام اسکالپ یا نوسان‌گیری یا هولد بلندمدت را شنیده‌اید، باید بدانید که اینها دقیقا استراتژی‌هایی هستند که در بر اساس تایم فریم‌های مختلف دسته‌بندی شده‌اند. در ادامه این موارد را با جزئیات معرفی می‌کنیم.

استراتژی معاملاتی اسکالپینگ

اسکالپینگ (Scalping) یک استراتژی معاملاتی با تعداد تریدهای بسیار بالا که به آن‌ها معاملات فرکانس بالا نیز گفته می‌شود. در طی اسکالپینگ، معامله‌گران چندین معامله را در مدت زمانی بسیار کوتاه، اغلب چند ثانیه یا چند دقیقه انجام می‌دهند؛ به این معنی که تریدر ممکن است ساعت ۱۲ یک دارایی مانند بیت کوین را بخرد و ساعت ۱۲:۰۱ آن را بفروشد. هدف از انجام اسکالپینگ این است که از تک تک نوسانات کوچک قیمت نهایت استفاده را ببرید و از طریق معاملات متعدد سود کسب کنید. معامله‌گران استراتژی اسکالپ که به آن‌ها اسکالپر نیز گفته می‌شود، برای به حداقل رساندن ضررهای معاملاتی خود به اندیکاتورهای چارت قیمت و داده‌های لحظه‌ای بازار و همچنین تنظیم حد سود و حد ضرر متکی هستند. 

اسکالپرها معمولا حین معامله از اهرم یا لورج استفاده می‌کنند که عدد آن به سلیقه شخصی و میزان ریسک‌پذیری فرد بستگی دارد؛ اما در کل همین بحث اهرم است که اسکالپینگ را بسیار جذاب می‌کند. البته نباید فراموش کنید که اسکالپینگ واکنش سریع به حرکات بازار و همچنین دانش و تجربه بسیار بالایی را می‌طلبد و از طرفی دسترسی به یک پلتفرم معاملاتی سرعت بالا نیز خالی از لطف نیست. از آنجایی که سود هر معامله اندک است، اسکالپرها با انجام حجم بالایی از معاملات در طول روز روند سودآوری خود را بهبود می‌بخشند. این نوع معاملات بیشتر در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال که دارای نوسانات بسیار بالایی هستند کاربردی است.

معاملات روزانه

معامله‌گران روزانه (Day Trading) دارایی‌های خود را در طی یک روز معاملاتی خرید و فروش می کنند؛ به این معنی که تنها در ساعات فعالیت بازار تریدرها نیز فعال هستند. این مورد برای بازار سهام یا فارکس که دارای ساعات آغازین و پایانی هستند بسیار کاربردی است. از طرفی بازار ارزهای دیجیتال ساعت فعالیت مشخصی ندارد و بدین ترتیب معامله‌گران روزانه ساعات خاصی را برای ترید خود انتخاب می‌کنند. این نوع معامله‌گران از مواردی مانند تحلیل تکنیکال، الگوهای نموداری و شاخص‌های حجم برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. موضوع بسیار مهمی که باید بدانید این است که به‌طور کلی در پیاده‌سازی استراتژی‌های معاملاتی بر اساس زمان‌بندی، از تکنیک‌های تحلیلی یکسانی استفاده می‌شود و تنها میزان دقت بر اطلاعات چارت و نوسانات قیمت است که تفاوت را ایجاد می‌کند.

برخلاف اسکالپینگ، معامله‌گران روزانه ممکن است معاملات خود را برای چندین ساعت‌ فعال نگه‌دارند و از نوسانات بزرگ‌تر قیمت برای سودگیری استفاده کنند. استراتژی معاملاتی روزانه معمولاً در بازارهای نوسانی که در آن‌ها نوسانات قیمت روزانه قابل‌توجه است استفاده می‌شود. البته استفاده از اهرم برای این نوع معاملات نیز رایج است. اما باز هم میزان آن به مقدار سرمایه اولیه و اهداف معاملاتی بستگی دارد.

معاملات نوسان‌گیری

نوسان‌گیری (Swing Trading) یکی از استراژی‌های معاملاتی بسیار پرطرفدار است که نام آن را به کرات می‌شونیم. روند فعالیت نوسان‌گیرها کمی نسبت به معامله‌گران روزانه و اسکالپرها متفاوت است؛ چراکه این افراد معاملات و پوزیشن‌های خود را برای چندین روز یا حتی چند هفته فعال نگه می‌دارند و هدف آن‌ها کسب سود از نوسانات میان‌مدت قیمت است. این نوع معامله‌گران دیده گسترده‌تری به بازار دارند و از تحلیل تکنیکال و بنیادی برای شناسایی روندها و نقاط برگشتی بازار استفاده می‌کنند و معمولا حساسیت زیادی به ریز نوسانات قیمت نشان نمی‌دهند. معاملات نوسان‌گیری در مقایسه با معاملات روزانه انعطاف بیشتری دارند و به معامله‌گران قادر هستند بدون نظارت مستمر حرکات بازار را تحلیل کنند. این استراتژی برای معامله‌گرانی که نمی‌توانند تمام روز خود را به ترید اختصاص دهند اما همچنان می‌خواهند در بازارهای مالی فعال باشند، مناسب است.

معاملات موقعیتی

معاملات موقعیتی یا پوزیشن تریدینگ (Position Trading) یک استراتژی نسبتا بلندمدت است که در آن معامله‌گران یا بهتر است بگوییم سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را برای چندین ماه یا حتی چندین سال هولد می‌کنند و آن‌ها را نمی‌فروشند. این استراتژی معاملاتی به شدت به تحلیل بنیادی بستگی دارد و روند روند کلی بازارهای مالی، اقتصاد کلان، عملکرد دارایی و صنعت‌های وابسته در آن تاثیر به‌سزایی دارند. پوزیشن تریدرها به دنبال روندهای اصلی بازار بوده و کمتر نگران نوسانات کوتاه‌مدت بازار هستند. این نوع استراتژی، معاملات کمتری را شامل می شود و نیاز به صبر و توانایی پایداری در برابر نوسانات بازار در طولانی‌مدت دارد. همچنین فراموش نکنید که این نوع معاملات معمولا اهرم ندارند و در بخش اسپات انجام می‌شوند.

استراتژی‌های روش‌محور

همان‌طور که قسمت‌های قبل نیز اشاره کردیم، این نوع استتراتژی‌های معاملاتی بر پایه روش‌های تحلیلی خاص ساخته شده‌اند که در برخی مواقع بسیار ساده هم هستند. باید بدانید که در این نوع استراتژی‌های معاملاتی بیشتر تمرکز بر پیاده‌‌سازی تکنیک‌های کاربردی برای شناسایی نقاط بهینه ورود و خروج است. البته تایم فریم انتخابی هم در افزایش میزان سودآوری بی‌تاثیر نیست. در ادامه این بخش به بررسی زیرمجموعه‌های این استراتژی می‌پردازیم:

استراتژی روندی

استراتژی‌هایی که از روند غالب بازار پیروی می‌کنند با نام انگلیسی Trend Following شناخته می‌شوند و شامل شناسایی سمت و سوی حرکت بازار و سرمایه گذاری در همان جهت هستند. در همین باب باید بدانید که یک جمله معروف در بحث معاملاتی وجود دارد که می‌گوید «روند بازار تا زمانی که به انتها برسد دوست شماست»؛ به این معنی که به محض شناسایی سمت و سوی مخالف در بازار باید فعالیت‌های ترید خود را تغییر دهید وگرنه بازار به شکل ناخوشایندی شما را غافلگیر می‌کند. معامله‌گران از میانگین متحرک، خطوط روند و اندیکاتورهای مختلف برای تأیید جهت روند استفاده می کنند. این روش می‌تواند در تایم فریم‌ و زمان‌بندی‌های مختلف اعمال شود، اما استفاده از آن صبر و مدیریت ریسک قوی را می‌طلبد. معامله‌گران همچنین باید زمان خروج از معاملات خود را تعیین کنند، زیرا روند بازار می‌تواند به‌طور غیرقابل پیش‌بینی معکوس و تریدرها را به حال خود رها کند.

استراتژی معاملاتی بازگشت به میانگین 

استراتژی‌ بازگشت به میانگین با این ذهنیت انجام می‌شود که قیمت دارایی‌ها در نهایت به سطح میانگین قیمت تاریخی خود باز می‌گردند. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، اندیکاتورهای آماری مانند باندهای بولینگر و میانگین‌های متحرک را برای شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش‌ازحد به‌کار می‌گیرند. این رویکرد معمولاً در شرایط کم‌نوسان یا رنج بازار که در آن نوسانات قیمت تا حدودی قابل پیش‌بینی است استفاده می‌شود. بااین‌حال، استراتژی بازگشت به میانگین باید با احتیاط استفاده شود؛ چرا که شکل‌گیری روندهای قدرتمند در بازار هیچوقت کاملا مشخص نیست و ممکن است باعث شود قیمت‌ها به‌طور قابل‌توجه و غافلگیرانه‌ای از سطوح میانگین تاریخی خود منحرف شوند.

استراتژی معاملاتی بریک اوت

معاملات بریک اوت بر حرکت قیمت تا سطوحی فراتر از حمایت یا مقاومت ثابت تمرکز دارد. زمانی که قیمت یک دارایی از محدوده‌ای مشخص خارج می‌شود، معامله‌گران پوزیشنهای معاملاتی خود را به شکلی تنظیم می‌کنند که انتظار یک حرکت قیمت قابل‌توجه در جهت سطح شکسته‌شده را دارند. دریافت سیگنال تأیید برای اطمینان از صحت سیگنال‌های بریک اوت بسیار مهم است. همچنین توجه داشته باشید استراتژی بریک اوت و دستیابی به موفقیت از طریق آن نیز مانند دیگر استراتژی‌ها نیاز به صبر دارد، زیرا شکست‌های کاذب به کرات در بازار رخ می‌دهند تا به سطحی برسند که نقدینگی را جذب کنند و پس از آن به روند قبلی خود ادامه می‌دهند. عدم مدیریت صحیح این معاملات می‌تواند منجر به ضرر شود.

استراتژی معاملاتی مومنتوم

معامله‌گران مومنتوم به دنبال هیجانات بازار هستند و دارایی‌هایی را تحت نظر دارند که حرکت صعودی یا نزولی قوی را تجربه کرده‌اند و در جهت شتاب آن روند وارد معاملات می‌شوند. آنها برای شناسایی تغییرات حرکت قیمت و نوسانات بازار به اندیکاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و مکدی (MACD) متکی هستند. این استراتژی در بازارهای پرنوسان به خوبی کار می‌کند، اما در بازارهای کم نوسان و ضعیف عملکرد جالبی ندارد. به عنوان مثال، یک معامله‌گران مومنتوم که نوسانات بیت کوین را تحت نظر دارند، ممکن است زمانی وارد پوزیشن خرید شوند که بیت کوین از سطح مقاومت کلیدی در ۳۰ هزار دلار با حجم بالا و RSI بالاتر از ۷۰ عبور کرده باشد و به نزدیکی سطح مقاومت بالاتر رسیده باشد که نشان‌دهنده یک حرکت صعودی قوی است. پس از خرید معامله‌گر قیمت ظرف چند روز به ۳۵ هزار دلار افزایش می‌یابد. سپس معامله‌گر نشانه‌هایی از کاهش حجم یا تقاطع مکدی نزولی را مشاهده می‌کند که سیگنال خروج احتمالی را نشان می‌دهد. این شخص خود را برای فروش دارایی‌ها به صورت پله‌ای آماده می‌کند و سپس در نزدیکی سقف معامله‌ را کامل می‌بندد. این استراتژی معاملاتی مستلزم نظارت دقیق بر سیگنال‌های بازار و یک چارچوب فعالیتی کاملا مشخص برای کسب حداکثر سود است.

استراتژی معاملاتی آربیتراژ

معاملات آربیتراژ بیشتر در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود و شامل سودگیری از اختلاف قیمت‌ برخی رمزارزها در صرافی‌های مختلف است. البته چنین شکاف قیمتی برای مدت کوتاهی وجود دارد و آربیتراژ آن به سرعت انجام می‌شود. در این استراتژی معامله‌گران اختلاف قیمت یک دارایی را در ۲ پلتفرم مختلف بررسی می‌کنند. برای مثال فرض کنید قیمت لحظه‌ای BNB در یک صرافی ۵۷۰ دلار و در دیگری ۵۷۵ دلار است. بدین ترتیب فرد BNB را در صرافی دارای قیمت پایین‌تر می‌خرد و به‌صورت آنی آن را در پلتفرم ارائه‌دهنده قیمت بالاتر می‌فروشد. این استراتژی مستلزم اجرای سریع برای استفاده از تفاوت‌های کوچک قیمت است. فرصت‌های آربیتراژ اغلب کوتاه‌مدت هستند و سرعت و عملکرد دقیق برای موفقیت در آن‌ها ضروری است.

استراتژی معاملاتی بر اساس خبر

معامله‌گران اخبار افرادی هستند که همیشه گوش به زنگ اطلاعات جدید هستند. این افراد بسته به بازاری که در آن فعالیت دارند نسبت به انتشار داده‌‌های اقتصادی و رویدادهای سیاسی ( فارکس)، درآمدهای شرکتی (سهام) و اخبار پیشرفت‌های فناوری و همکاری (ارزهای دیجیتال) حساس هستند بلکه بتوانند تصمیمات معاملاتی مناسبی اتخاذ کنند. این افراد اخبار فوری و تقویم‌های اقتصادی را برای پیش‌بینی حرکات بازار رصد می‌کنند. استراتژی معاملاتی بر اساس خبر مستلزم واکنش سریع و درک چگونگی تأثیر اخبار مختلف بر بازارهای مالی است. در حالی که معاملات بر اساس اخبار سودآور است، اما خالی است ریسک نیست؛ چراکه واکنش بازار به رویدادهای خبری می تواند غیرقابل پیش‌بینی و بسیار پرنوسان باشد.

چگونه استراتژی مناسب خود را انتخاب کنیم؟

انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب هر شخص برای موفقیت بلندمدت در بازارهای مالی بسیار مهم است. داشتن استراتژی‌های متعدد دقیقا مانند از شاخه‌ای به شاخه دیگر پریدن است و مخصوصا معامله‌گران تازه‌کار را بسیار سردرگم می‌کند. بنابراین هر معامله‌گر و یا سرمایه‌گذار باید از میان انواع استراتژی‌های معاملاتی گزینه‌ای را  انتخاب کنند که با اهداف، تجربه و میزان ریسک‌پذیری آن‌ها همخوانی داشته باشد. در ادامه این بخش فاکتورهایی که هنگام انتخاب استراتژی شخصی باید درنظر داشته باشید را به شما معرفی می‌کنیم:

مشخص کردن اهداف مالی

اگر هدف شما کسب درآمد روزانه است، استراتژی‌های کوتاه‌مدت مانند معاملات روزانه یا اسکالپینگ ممکن است گزینه‌ای مناسب باشد. اما اگر به دنبال افزایش سرمایه در طول زمان هستید، استراتژی‌های بلندمدت مانند نوسان‌گیری یا پوزیشن تریدینگ برای شما استراتژی مناسب‌تری است. همچنین میزان سرمایه‌ای که درنظر دارید و اینکه آیا قصد دارید به صورت تمام‌وقت معامله کنید یا به عنوان فعالیت پاره‌وقت را نیز باید در نظر داشته باشید.

ارزیابی میزان ریسک‌پذیری 

سطح ریسک انواع استراتژی معاملاتی که تا به اینجای مقاله به شما معرفی کردیم با دیگری متفاوت است. شناخت میزان تحمل ریسک شخصی و اینکه چه مقدار از سرمایه خود را حاضرید از دست بدهید به محدود کردن گزینه‌های که از توان شما خارج هستند کمک می‌کند. استراتژی‌هایی مانند اسکالپینگ به دلیل نوسانات زیاد بازار و همچنین استفاده از اهرم معمولا ریسک بالایی دارند. در مقابل، استراتژی‌های بلندمدت مانند پوزیشن تریدینگ ریسک کمتری دارند اما ممکن است با نوسانات بزرگ‌تری در طول زمان همراه باشند.

ترید به عنوان منبع درآمد اصلی یا جانبی

مقدار زمانی که می‌توانید به معامله‌گری اختصاص دهید، در انتخاب استراتژی بسیار مهم است. برخی استراتژی‌ها نیاز به نظارت مداوم دارند، در حالی که برخی دیگر بیشتر به صورت منفعلانه اجرا می‌شوند.

• تعهد زمانی بالا: استراتژی‌های اسکالپینگ و معاملات روزانه نیاز به تمرکز کامل در طول روز معاملاتی دارند. این روش‌ها برای افرادی مناسب است که می‌توانند چندین ساعت در روز به تحلیل و اجرای معاملات بپردازند.
• تعهد زمانی متوسط: نوسان‌گیری به نگه‌داری پوزیشن‌ها برای چند روز یا هفته نیاز دارد و نظارت دوره‌ای کافی است.
• تعهد زمانی کم: پوزیشن تریدینگ یک استراتژی بلندمدت است که معمولاً بر اساس تحلیل بنیادی انجام می‌شود و نیاز به نظارت روزانه ندارد.

بررسی سطح دانش و تجربه معاملاتی شخصی

سطح مهارت شما در معامله‌گری و تحلیل بازار بر انتخاب استراتژی تأثیر می‌گذارد. استراتژی‌های پیچیده مانند معاملات الگوریتمی یا آربیتراژ نیاز به دانش پیشرفته دارند، در حالی که استراتژی‌های روندی برای مبتدیان مناسب‌تر هستند. همچنین استراتژی بریک اوت و مومنتوم در حد متوسط قرار دارند. 

بررسی شرایط بازار و انتخاب دارایی

توجه داشته باشید که همه استراتژی‌ها در شرایط مختلف بازار عملکرد خوبی ندارند. برخی استراتژی‌ها در بازارهای دارای روند مشخص عملکرد خوبی دارند؛ درحالی‌که برخی دیگر در بازارهای پرنوسان یا رنج بهتر عمل می‌کنند.

• بازارهای دارای روند: استراتژی‌های دنبال کردن روند و مومنتوم 
• بازارهای رنج: استراتژی‌ معاملاتی بازگشت به میانگین (Mean Reversion)
• بازارهای نوسانی: استراتژی‌های بریک اوت و معاملات بر اساس اخبار

از طرفی نوع دارایی که معامله می‌کنید نیز بر انتخاب استراتژی تأثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، ارزهای دیجیتال بسیار نوسانی هستند و برای استراتژی‌های کوتاه‌مدت مانند معاملات روزانه مناسب‌ترند، در حالی که بازار سهام‌ سنتی پایدارتر و برای سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب است.

عوامل روانشناختی و انضباط شخصی

شخصیت و توانایی روانی شما نقش مهمی در موفقیت در معامله‌گری دارد. استراتژی‌های مختلف سطوح متفاوتی از فشار روانی را به معامله‌گر وارد می‌کنند.

• استراتژی‌های پرتنش: اسکالپینگ و معاملات روزانه به دلیل سرعت بالا و تصمیم‌گیری مداوم می‌توانند بسیار استرس‌زا باشند.
• استراتژی‌های با تنش متوسط: نوشان‌گیری استرس کمتری دارد اما همچنان نیاز به کنترل احساسات در زمان ریزش بازار دارد.
• استراتژی‌های کم‌تنش: معاملات بلندمدت کمتر استرس‌زا هستند و رویکرد آرام‌تری دارند.

بررسی کنید که چقدر می‌توانید استرس را مدیریت کنید، به برنامه پایبند بمانید و از تصمیمات احساسی اجتناب کنید.

سخن آخر

موفقیت در بازارهای مالی به استراتژی دقیق، نظم و انعطاف‌پذیری بستگی دارد. هیچ استراتژی واحدی تضمین‌کننده موفقیت نیست؛ اما ترکیب تحلیل تکنیکال، مدیریت ریسک و یادگیری مستمر می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نوسانات بازار را مدیریت کرده و به سودهای پایدار دست یابند.